Broadridge får Wealthsimple til at bringe Robo-rådgivning til kunder

For det første var det fintech-virksomheder, der samarbejdede med store banker - nu er det fintech, der arbejder sammen.

Broadridge Financial Solutions har annonceret et samarbejde med Rigdom enkel i dag med det formål at udnytte robo-rådgiverens sofistikerede og brugervenlige automatiserede investeringsstyring til at understøtte både rådgiver-investor- og direkte-til-investor-modeller.

For virksomhedspartnere bygger Wealthsimple skræddersyede løsninger gennem deres kontoteam, der tilbyder kontrol over en produktkøreplan og mulighed for at prioritere, hvad der udvikles.

Det New York-baserede Broadridge er en global fintech-leder på 4 milliarder dollar, der leverer investorkommunikation og teknologiledede løsninger til mæglere, banker og udstedere over hele verden. De vil arbejde med den Toronto-baserede Wealthsimples førende teknologiplatform, der gør det muligt for virksomheder at øge effektiviteten i klientonboarding, compliance og kontooverførsler. Oven i dette vil virksomheder kunne få adgang til automatiseret investeringsstyring og mobil adgang.

Med dette nye partnerskab vil kunderne være i stand til at udnytte meget tilpasselig teknologi til at målrette mod nye kundesegmenter – hvilket giver dem mulighed for at komme foran nutidens udfordringer og udnytte det næste, sagde Michael Dignam, præsident for Broadridge Canadian Securities Processing Solutions. Vores formueløsninger har den unikke kapacitet til at understøtte både værdipapir- og investeringsforeningsforhandlere på en enkelt platform, selvom de er særskilt regulerede enheder i Canada.

Det første fokus for Broadridge er i Canada og vil omfatte integration med deres eksisterende velstandsløsninger. Ved at bringe Wealthsimples teknologi ind i Broadridges tilbud, vil kunderne være i stand til at få adgang til en enkelt visning af alle aktiver fra både et rådgiver- og kundesynspunkt.

Med Broadridge som vores partner kan vi nå ud til flere investorer og fremme vores mission om at bringe smartere finansielle tjenester til rådgivere og investorer, sagde Michael Katchen, CEO og medstifter af Wealthsimple. Vi har altid troet stærkt på, at en kombination af menneskelig rådgivning med fantastisk teknologi giver investorerne den bedste oplevelse og resultater. Gennem denne integration vil kunder være i stand til at bevare deres relationer til deres rådgivere, mens de får adgang til en fantastisk teknologioplevelse.

Wealthsimple er vokset eksponentielt i løbet af de sidste par år og har rejst 50 millioner dollars tidligere i år og administrerer nu over 1 milliard USD i aktiver for mere end 50.000 kunder i Canada, USA og U.K.